Tóm tắt nội dung:
Tin Quan Vũ tử trận không chỉ làm rung chuyển nước Thục mà còn lan rộng khắp lãnh thổ Trung Quốc. Bị vong hồn Quan Vũ ám ảnh, Tào Tháo cuối cùng cũng ngã bệnh mà chết. Con trưởng Tào Phi nối nghiệp cha liền lập tức xưng đế!! Để cân bằng đối trọng, Lưu Bị cũng lên ngôi hoàng đế, sau đó cùng Trương Phi quyết đem quân sang Đông Ngô trả thù cho Quan Vũ. Nhưng Khổng Minh phản đối do lo ngại mưu kế của Trọng Đạt, quân sư Đại Ngụy. Vì sốt ruột không thấy Lưu Bị dấy quân trả thù, Trương Phi sinh nóng tính làm mất lòng quân. Kết cục hào kiệt Trương Phi phải chịu cái chết bi thảm khi bị thuộc hạ chặt đầu. Như vậy là 3 huynh đệ kết nghĩa vườn đào năm xưa nay chỉ còn Lưu Bị. Thế là Lưu Bị đã xuất quân báo thù! Nhưng mưu kế của đại đô đốc nước Ngô, Lục Tốn đã khiến Lưu Bị chịu thảm bại. Sau thất bại này, Lưu bị ngã bệnh mà chết để lại sự nghiệp còn dang dở…