Bec, một cô gái mồ côi, được thị tộc MacConn nuôi dưỡng và trở thành nữ tu sĩ của thị tộc. Thị tộc bị bọn quỷ dữ tấn công tiêu diệt, bằng phép thuật, Bec đã điều khiển cả thị tộc chiến thắng. Nhưng các thị tộc khác cũng bị bọn quỷ dữ tiêu diệt và nhiệm vụ cứu sông những thị tộc đè nặng trên vai những tráng đinh của MacConn. Họ lập đoàn chiến binh đi tìm đến hang ổ loài quỷ dữ. Trên đường, họ gặp tu sĩ Drust- người có khả năng khắc chế những loài quỷ dữ nhưng không tiêu diệt được chúng. Có thêm Bec và đoàn chiến binh, họ hành tiến về nơi hang ổ của lũ yêu tinh. Ở đó họ phải chiến đấu với chính em trai của Drust là Brude – người đã mở cửa thế gian cho lũ yêu tinh tràn vào phá hoại cuộc sống yên lành.
Cuộc chiến đấu chống lại lũ yêu tinh kết thúc bằng một trận cuồng phong quét sạch lũ yêu tinh khỏi thế gian. Nhưng đổi lại toàn bộ đoàn chiến binh, kể cả Drust và Bec đều bị tiêu diệt, chỉ còn mỗi cậu bé Bran ngờ nghệch là được trở lại thế gian trong nỗi tiếc nhớ khôn nguôi về Bec.
Bằng sức mạnh phép thuật và được sự tiếp sức của chúa yêu Lord Loss, Bec đã hoàn thành sứ mệnh cứu các thị tộc của mình, nhưng chính Bec lại chấp nhận hy sinh chính bản thân mình để cứu Bran thoát khỏi họa yêu tinh, để thế gian được yên bình như vốn có.