Nhóc Billy đã không nghe lời mẹ mà chạy vào Khu rừng Tội lỗi để đùa vui. Và cậu đã bị những con quỷ khủng khiếp truy đuổi. Trong lúc chạy trốn , Billy đã trèo lên 1 cây to... Và thật bất ngờ cậu đã được gặp 1 người đàn ông tí hon. Don Mini, ông chủ cai quản cây rỗng cùng những người tí hon sống trên cây và cưỡi trên lưng những con chim đã cho cậu bé Billy biết thêm về rất nhiều điều thú vị, hấp dẫn. Dẫu nhút nhát, nhưng được sự động viên và cổ vũ của những người tí hon, trên lưng thiên nga, Billy đã dụ dẫn con quỷ phun khói, thở ra lửa tới hồ nước và chết chìm trong đó. Sau chiến công, Billy được thiên nga trở về nhà và hằng đêm, thiên nga vẫn đến bên cửa sổ, đưa cậu bé đến khu rừng, nơi có những người tí hon. Billy làm được bao nhiêu việc vĩ đại như thế vậy mà mẹ vẫn không biết tí gì cả. Mẹ vẫn nghĩ cậu bé ti bé tí với cái tên Billy nhóc nhí ấy cơ...
